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L'action se situe en 1877 à Colorado Springs qui devient une ville en pleine expansion.Le Colorado est devenu un état des Etats Unis et une société minière a l'intention d' obtenir les droits d'exploitation des mines de cuivre de la région.

Sully est membre du conseil municipal. Il s'oppose à la compagnie minière car il redoute que les déchets polluent le cours d'eau voisin .Il refuse de donner son autorisation . Bon gré, mal gré les autres membres du conseil se rallient à sa décision. Mr Garric, le représentant de la société minière formule des menaces envers Sully mais ce dernier ne s'en inquiète pas . Son esprit est ailleurs. En effet,c'est l'anniversaire de sa femme et il a organisé une réception .

Pour ménager la surprise ,il a demandé à son ami Robert E. le forgeron,de jouer les faux malades.Michaela accourt ;elle se retrouve alors entourée de tous ses amis.

Pendant ce temps , Katie ,la petite fille de Sully et Michaela est confiée à Horace, le postier. Mais ,des inconnus s'introduisent dans la maison et enlèvent l'enfant.

Sully et les habitants de Colorado Springs se lancent à la poursuite des kidnappeurs. Pendant un temps, leurs recherches restent vaines .Mais, voilà qu'un jour Sully ,Michaela et Nuage Dansant, son ami cheyenne découvrent un chariot renversé et le corps d'une petite fille . A ses côtés, il y a la poupée de Katie .

C'est alors que ....

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